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详情参见报告《配方颗粒高速增长——中国中药(0570.HK)2018半年报点评》---2018/8/15【远大医药(0512.HK),买入,目标价HK$6.0】公司18H1收入32.4亿港元(+42.2%)毛利18.7亿港元(+61.8%),净利润3.2亿港元(+53.2%)。18H1制剂业务实现收入15.6亿人民币 (+43%),眼科、呼吸及耳鼻喉、心血管急救分别+22.5%/69.9%/33.9%。生物技术板块收入同比+21%,牛磺酸同比+42%至2.9亿元人民币,目前牛磺酸价格水平有望持续贡献利润。公司外延并购正在有序进行中。我们上调公司18~20年EPS(摊薄)分别至0.27/0.32/0.39港元,维持“增持”评级。

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